Об'єднання РГС банку та відкриття. Банк «ФК Відкриття» розпочав поглинання «Росдержстраху

Головною проблемоювсіх фінансових організацій, ліквідацією чи санацією яких у час займається ЦБ, були перекоси у корпоративному управлінні. Про це розповів у ході однієї із сесій Міжнародного фінансового конгресу перший заступник голови ЦБ Сергій Швецов, навівши приклад нещодавні кейси банку «ФК Відкриття» та «Росдержстраху». На його думку, до плачевної ситуації в обох випадках привели ради директорів, які працюють лише «для галочки», тоді як насправді всі рішення приймали тіньові директори.

Перший заступник голови ЦБ Сергій Швецов назвав головною причиноюкраху великих фінансових організацій, що перейшли під контроль регулятора, перекоси корпоративного управління. «У Банку Росії є спеціальний підрозділ, який проводить розслідування у разі, якщо (у фінансових організаціях) відбувається щось, що виходить із норми. Може, десь це проблеми кредитної політики, десь – кредитування акціонерів, десь – просто тупо вкрали, але скрізь є дефект корпоративного управління», – заявив він у ході виступу на Міжнародному фінансовому конгресі (цитата з РБК).

Свої слова пан Швецов проілюстрував двома прикладами: кейсами банку «ФК Відкриття» та «Росдержстраху». За словами першого заступника голови ЦБ, в обох випадках усі стратегічні рішення приймав тіньовий директор, поради директорів існували «для галочки».

За його словами, тіньовий директор обирав до ради директорів «зручних» для себе людей. «У випадку з "Відкриттям", я думаю, рада директорів була повністю впевнена, що відповідальність несе акціонер або представник акціонера, цей тіньовий директор. І рада директорів займалася комплаєнсом з погляду виконання мінімальних вимог Московської біржі щодо знаходження акцій ПАТ "Відкриття" у списку котирування. Ні керівник "Відкриття", ні акціонер, ні менеджмент сприймали раду директорів не як орган управління, а як певний комплаєнс з погляду регулювання», - пояснив пан Швецов (цитата з ТАРС). За його словами, він не вірить, що колишній президент банку та голова ради директорів "Відкриття Холдинг" Рубен Аганбегян не мав належної кваліфікації для розуміння своїх функцій. "Він чудово розумів, але тим не менш допускав", - сказав пан Швецов. Практична діяльність ради директорів «Відкриття» зводилася до заочних голосувань з операцій із зацікавленістю, пише ТАСС із посиланням на заступника голови наглядової ради Московської біржі, члена поточної ради директорів банку «ФК Відкриття» Андрія Голікова. "За минулий рік було близько 50 порад директорів проведено і з них дві - в очній формі", - зазначив він.

Банк «ФК Відкриття» потрапив під санацію у рамках нової схеми фінансового оздоровлення наприкінці серпня 2017 року. У січні 2018-го процес було завершено, банк перейшов із відомства департаменту фінансового оздоровлення ЦП під контроль департаменту нагляду за системно значущими кредитними організаціями. У рамках оздоровлення банку ЦП викупив додаткову емісію «ФК Відкриття» на суму 456,2 млрд руб. і надав банку 111 млрд. руб. у формі депозитів. Пан Аганбегян був звільнений з посади президента банку та виведений зі складу ради директорів «Відкриття Холдингу» у вересні 2017 року. Наприкінці січня 2018 року його було призначено на посаду радника гендиректора інвесткомпанії «ВЕБ Капітал». У середині травня 2018 року пан Аганбегян був знову затверджений як кандидат на посаду незалежного директора до нового складу ради директорів Ростелекому (цю посаду він обіймає протягом кількох років).

Страхова компанія"Росдержстрах" потрапила в периметр санації банку "ФК Відкриття" у серпні 2017-го. У грудні того ж року Михайло Задорнов, який згодом очолив банк «ФК Відкриття», заявив, що в «Росдержстраху» «панував злодійство зверху до низу», компанія реалізовувала бізнес-модель, яка «ніколи не була спрямована на те, щоб приносити акціонерам легальний прибуток ». У квітні 2018 року Лефортівський суд Москви заарештував колишнього віце-президента компанії Сергія Хачатурова, якого підозрюють у великій розтраті. Офіційних претензій до колишнього власника великого страховика - Данила Хачатурова - поки не висувалося.

У жовтні 2017 року пан Швецов заявляв про готовність ЦП «реанімувати» законопроект щодо підвищення відповідальності керівників публічних компаній, який було ухвалено у першому читанні ще у 2010 році.

В даний час він, як і раніше, знаходиться на розгляді в Держдумі. Наступним кроком, за його словами, має стати ухвалення закону про легалізацію тіньових директорів. «Ми маємо кардинальним чином підвищити реалізацію фактичної відповідальності за використання недобросовісних дій. Тільки це може збалансувати ті переваги, які сьогодні одержують недобросовісні гравці. При цьому дуже важливим є впровадження інституту "тіньового директора"»,- заявляв тоді пан Швецов. За його словами, нонсенсом є ситуація, коли ЦБ включає до свого чорного списку не тих людей, які спілкуються з регулятором, поки фінансова організація ще діє. "Тіньовий директор також повинен нести відповідальність, а не ховатися за людьми, яких він найняв", - зазначав пан Швецов.

Банк «Відкриття» відмовився від ідеї приєднати «Росдержстрах банк», розповів на прес-конференції голови правління «Відкриття» Михайло Задорнов. Стратегія банку, власником якого в результаті санації став Центробанк, передбачала об'єднання з «Росдержстрах банком» за приєднанням Бінбанку. Угода мала відбутися у травні.

«Відкриття» володіє 85% «Росгосстрах банку» безпосередньо, майже решта теж належить йому – через «Росгосстрах».

"Росдержстрах банк" буде окремим банком з фокусом на автолюбителях, у нього хороша клієнтська база - 330 000 активних роздрібних клієнтів по всій Росії, розповів Задорнов.

Баланс банку очищений, заявив він: у фонд поганих активів (банк "Траст") було передано 3,8 млрд. руб. кредитів та цінних паперів.

Спочатку «Відкриття» не збиралося видавати роздрібні автокредити чи працювати з дилерами чи автовиробниками. Але у цьому сегменті банк побачив попит. Так народилася ідея створити окремий банк для автолюбителів, розповідає Задорнов. Адже для багатьох автомобіль – це спосіб життя, елемент престижу та атрибут відпочинку та роботи.

До 2022 р. банк планує видати 228 млрд. руб. кредитів фізособам і зайняти 10,2% ринку автокредитування, банк матиме 1 млн клієнтів, розповів управляючий директор «Росгосстрах банку» Олексій Токарєв. Його, за словами Задорнова, планується призначити голови правління, документи сьогодні на погодженні в ЦБ. Токарєв очолював департамент автобізнесу ВТБ 24», Яким раніше керував Задорнов.

За словами Токарєва, банк буде видавати кредити на купівлю автомобілів з пробігом, у цього ринку великий потенціал. За прогнозами, до 2022 р. 33% усіх кредитів на покупку авто видаватимуться на старі машини, зазначає він. Крім цього банк видаватиме кредити готівкою та кредитні карткикредитування юридичних осіб, пов'язаних з автобізнесом. Портфель таких кредитів згідно з планом має досягти 48 млрд руб. до 2022 р.

"Росдержстрах банк" планує відкрити 700 точок продажу в мережах автодилерів-партнерів, розповів Токарєв. Ще банк матиме 170 «легких відділень», частину нинішніх офісів буде закрито.

Задорнов вважає ці завдання здійсненними. Банк має базу «Росдержстраху» – це 40 млн осіб, а сам ринок автокредитування висококонкурентний, у найбільшого гравця частка не більше 13%.

«Росдержстрах банк» також залучатиме кошти фізосіб та юридичних осіб. Але основу його фондування складуть міжбанківські кредити від «Відкриття» – їхня частка до 2022 р. становитиме 79% із 293 млрд руб. зобов'язань, йдеться у презентації. Токарєв запевнив, що вартість кредитів від материнського банку буде «ринковою».

Якщо «Росдержстрах банк» отримуватиме фондування від материнської структури, то, швидше за все, мова йдепро єдине казначейство, каже аналітик Moody's Владлен Кузнєцов. На ринку вже є випадки, коли банк із дешевшим фондуванням перерозподіляє ліквідність між дочірніми банками, видаючи їм міжбанківські кредити, зазначає він. Наприклад, так працює група Societe Generale у Росії, до якої входять Росбанк, а також «Русфінанс банк» (спеціалізується в тому числі на видачі автокредитів) та «Дельтакредит» (іпотечний банк, буде приєднаний до Росбанку), сказав Кузнєцов.

У 2022 р. «Росдержстрах банк» планує заробити 5,5 млрд руб. чистий прибуток і продати частину акцій. Банку доведеться сильно змінитись: у 2018 р. збиток «Росдержстрах банку» склав 7,4 млрд руб., йдеться в його російській звітності. Банк заробляє переважно на вкладеннях у цінних паперів. Більше 60% його відсоткових доходів (або 5 млрд руб.) зараз припадає на ОФЗ, а також облігації резидентів, йдеться у звітності. Решта – на розміщені в інших банках депозити, і лише 16,8% своїх відсоткових доходів банк отримує від кредитування.

Фінансова допомога у вирішенні проблем СК «Росдержстрах» поставило групу «ФК Відкриття» у небезпечне становище ще до офіційної купівлі страхової організації. Про це повідомив журналістам перший заступник голови ЦБ РФ Дмитро Тулін. За його словами, банк "ФК Відкриття" фактично почав фінансувати поточну діяльність "Росдержстраху" ще наприкінці минулого року.

Про рішення власників «ФК Відкриття» купити «Росдержстрах» стало відомо у грудні 2016 р.

«Компанія в той період часу зазнавала певних фінансових труднощів, тому була зручною мішенню для поглинання. Де-факто банк почав фінансувати її діяльність шляхом надання кредитів. Фактичні витрати банку на фінансування цієї діяльності набагато перевершили початкові очікування власників групи, банк витратив на ці цілі неабияку суму ліквідності, хоча це не було для нього смертельним кроком. Проблема була в тому, що вони вирішили фінансові проблеми „Росдержстраху“, але самі поставили себе у дуже вразливе становище», - наводить слова Д. Туліна ТАРС.

Представник ЦБ додав, що хоча фінансування «Росдержстраху» було не єдиною причиною нинішнього катастрофічного становища банку, воно стало якимось тригером, який «послужив каталізатором процесу, наблизив цю подію».

Нагадаємо, 29 серпня 2017 р. Банк Росії ухвалив рішення санувати «ФК Відкриття». У кредитній організації призначено тимчасову адміністрацію, до складу якої увійшли співробітники ЦБ РФ і ТОВ «УК ФКБС», про що повідомляється на сайті регулятора. З прес-релізу Центробанку стало відомо, що ПАТ СК «Росдержстрах» входить до групи банку, де тепер призначено тимчасову адміністрацію.

За підсумками 1-го півріччя 2017 р. збиток «Росдержстраху» склав 20,9 млрд руб., що на 52% перевищує аналогічний показник 2016 р. За підсумками минулого року страхова організація зафіксувала збиток на рівні 33,3 млрд руб. Згідно з прогнозом рейтингового агентства S&P Global Ratings, на «Росдержстрах» чекають збитки і за результатами 2017 р. Подальші «фінансові перспективи компанії залишаються невизначеними». Згідно з розрахунками експертів агентства, "ФК Відкриття" профінансував страховика мінімум на 40 млрд руб.

«Фінансові організації та спеціалізовані сервіси, що входять до групи Банку, у тому числі ПАТ Страхова компанія „Росдержстрах“, ПАТ Національний банк „ТРАСТ“, ПАТ „Росдержстрах Банк“, АТ „НВФ Лукойл-гарант“, АТ „НВФ Електроенергетики“, ВАТ „НВФ „РГС“, АТ „Відкриття Брокер“, а також „Точка“ та Рокетбанк продовжать функціонувати в нормальному режимі та обслуговувати клієнтів», - повідомляється в прес-релізі Банку Росії.

До відома

Банк «ФК Відкриття», заснований 1992 р., є системно значущою кредитною організацією і за обсягом активів посідає восьме місце. Інфраструктура банку включає 22 філії та понад 400 внутрішніх структурних підрозділів.

РГС банк, орієнтуючись на автолюбителів, оптимізував відділення в країні і звільнив сотні співробітників.

Зміна бізнес-стратегії «Росдержстрах банку», анонсована ще у квітні, відбувається на тлі глобальної реструктуризації. Сконцентрувавши роботу на автокредитах, організація заявляла про плани увійти до топ-15 найбільших банків країни. Але поки що все йде не так гладко: компанія закриває свої відділення в містах Росії і розпускає співробітників. У Башкирії звільнені фахівці через суд домагаються поновлення на роботі. У ситуації розбирався кореспондент «Реального часу».

Наполеонівська стратегія

Після входження «Росдержстрах банку» у групу «Відкриття» кредитно-фінансова організація вирішила змінити бізнес-стратегію. «Відкриттю» належать 85% «Росдержстрах банку», рештою часток теж розпоряджається структура Михайла Задорнова – через «Росдержстрах». За задумом материнської компанії, «Росдержстрах банк» має бути окремим банком, сконцентрованим на роботі з автомобілістами та компаніями автобізнесу. Про це стало відомо ще у квітні. Як пояснив Задорнов, «РГС банк» має в своєму розпорядженні непогану базу клієнтів - близько 330 тисяч у країні.

У «Відкритті» налаштовані дуже оптимістично щодо своєї «дочки». Згідно з бізнес-стратегією, яку передрукували десятки російських інформаційних ресурсів, на позитивний фінансовий результат банк планує вийти до 2021 року. А до 2022 року він повинен отримати чистий прибуток у 5,5 млрд рублів. Активи піднімуться до 325 млрд рублів (з 75 млрд рублів у 2018 році). Кількість активних клієнтів має перевищити мільйон.

До цього року «Росгосстрах банк» має намір увійти до 15 найбільших російських кредиторів (з часткою ринку 2%). При цьому банк хоче зайняти 10% ринку автокредитування, ставши лідером у цьому секторі. За повідомленням прес-центру «Відкриття», до цього терміну збільшаться і кредитні портфелі «РГС банку»: роздрібний – до 228 млрд рублів (з 3,5 млрд рублів у 2018 році), корпоративний – до 48 млрд рублів (з 0,4 млрд рублів).

За словами голови правління «Відкриття» Михайла Задорнова, він чекає на відновлення ринку продажів автомобілів до докризових рівнів у 2022 році (до 8,8 млн машин). При цьому сфокусувати діяльність «Росдержстраху банк» має намір на розвитку партнерської мережі відділень без кас. Автовиробникам, дистриб'юторам, дилерам і сервісним компаніям запропонують індивідуальні кредитні та ощадні продукти, зручне ДБО, РКО, еквайринг та ін. 1,3 млн. Ринковий портфель автокредитів складе 0,9 трлн рублів у 2019 році та 1 трлн рублів у 2022-му. Зросте й частка уживаних авто в загальному обсязі автокредитів: проникнення у загальні продажі збільшиться до 7% (з нинішніх 4%).

Підступне слово «оптимізація»

Як здійснюється ця стратегія у житті? Насправді все виявилося не так райдужно. Як стало відомо "Реальному часу", "РГС банк" вже з квітня почав скорочувати десятки додаткових та операційних офісів по країні (за деякою інформацією, близько 80). Зокрема, в Башкирії під «оптимізацію» потрапили кілька відділень в Уфі, а також у містах Ішимбай, Білорецьк, Кумертау, Туймази, Дюртюлі, Белебей, Мелеуз та селищі Приютове.

По телефону " гарячої лініїбанку кореспондентові «Реального часу» підтвердили те, що офіси в Башкирії закрилися.

Наразі ні відділень, ні банкоматів у цих містах немає, – підтвердили у банку. - Вони були переведені на дистанційний формат обслуговування (тобто клієнтів вони не беруть). Бізнес-модель розвитку мережі переглянуто з метою підвищення її ефективності. І в цьому випадку закриття деяких відділень, на жаль, неминуче.

При цьому в «РГС банку» наголосили, що план розвитку передбачає не лише закриття «надлишкових», а й відкриття нових точок продажу. Однак в організації важко сказати, коли і де відкриються нові офіси.

Тепер у Уфімської філії «Росдержстрах банку» залишилися лише допофіси в Уфі (відділення «Кремлівське»), Стерлітамаку та Нефтекамську. Операційні офіси на даний момент біля філії є в столицях чотирьох республік ПФО - Башкортостан (Уфа), Татарстані (Казань), Марій Ел (Йошкар-Ола) і Чувашії (Чебоксари).

"Ми стали не потрібні"

Власне рішення про закриття офісів було винесено ще в лютому на засіданні ради директорів банку. Відповідний наказ пішов підрозділами, керівники філій яких «взяли під козирок». І сотні фахівців втратили свою роботу, а клієнти в малих містах - кас та банкоматів.

Зокрема відділення банку в Белебеї не працює з 15 квітня. Декілька звільнених працівників порахували, що з ними обійшлися несправедливо і написали позовну заяву до прокуратури. Вони вимагають, щоб «Росгосстрах банк» відновив їх у роботі і визнав звільнення незаконним.

Офіси закрили, ми стали не потрібні, - розповів кореспондентові один із позивачів. - Ми вважаємо, що нас образили. Ми вимагаємо, щоб нас відновили та перевели, наприклад, в Уфу, якщо у Белебеї закрили відділення.

«Скорочення відділень нам не потрібне»

«Реальний час» надіслав запит до прес-служб «Росдержстрах банку» та «Відкриття» з проханням прокоментувати останні зміни у структурі організації. Керівник напрямів комунікацій «Росдержстрах банку» Катерина Черкасова повідомила, що відповідь вже готова. Але її начальство попросило надіслати зворотний лист лише за кілька тижнів.

Ми змінили стратегію та активно займаємося налагодженням бізнес-процесів, – розповіла нам Черкасова. - Але поки що ми не готові говорити детально. Трансформація офісів відбувається швидше не за кількістю, а за якістю. Якщо відділення закривається, воно відкриється десь поруч в іншому форматі. Але скорочення відділень нам не потрібне.

Якщо десь відбуваються закриття, це лише трансформація якості, – наголосила співрозмовниця «Реального часу».

Не від хорошого життя

Водночас начальник аналітичного управління БКФ Максим Осадчий вважає скорочення офісів та співробітників «РГС банку» вимушеним заходом у зв'язку з далеко не радісними показниками.

Що стосується орієнтації банку на автолюбителів та автобізнес, то, щоб досягти заявлених показників, компанія, на його думку, має наполегливо працювати з одним або декількома заводами, які випускають транспортні засоби.

Успішний вихід у сегмент автокредиту можливий за умови тісного зв'язку з автовиробником, - наголошує Осадчий. - Такі природні зв'язки мають «РН Банк» (банк Альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi), «Фольксваген Банк РУС» та інші «дочки» автоконцернів.

Тимур Рахматуллін

Придбання банком ФК «Відкриття» компанії «Росгосстрах» у результаті обрушило саму фінансову корпорацію, змусивши її власника спішно покинути країну. Рикошетом ця операція поставила на межу банкрутства НВФ «Майбутнє» Бориса Мінця, який вклав гроші в «Відкриття», а тепер активно готується бігти на Мальту. Нарешті, схаменулося і саме Міністерство внутрішніх справ (МВС), яке не може зрозуміти, чому успішна раніше страхова організація раптом виявилася повним банкрутом, а її активи були перетворені Данилом Хачатуровим на нерухомість та виведені за кордон. Про те, що МВС звернулося до Центробанку з проханням перевірити діяльність «Росдержстраху», повідомив у четвер заступник голови ЦБ Володимир Чистюхін. Регулятор зараз опрацьовує це питання.

У банку «Відкриття», якому зараз належить «Росдержстрах», тривалий час працювала тимчасова адміністрація, яка дивилася всі бізнес-процеси страховика, розповів він: «Ми повинні для себе ухвалити рішення, чи є необхідність обговорити з колегами з МВС, чи є потреба проводити перевірку або можна просто скористатися всіма тими документами та знаннями, які сьогодні мають ЦБ» (цитата по RNS).

Наразі законодавство не передбачає формат спільних перевірок, зазначив Чистюхін. «Перевірка — це лише інструмент, треба одержати якісь факти. Не факт, що для цього потрібна перевірка. «Фінансова група «Відкриття» щільно працює з правоохоронними органами, зокрема МВС, з цілої низки напрямків. Інформації про причину звернення МВС до Банку Росії з перевірки Росдержстраху не маємо», — сказав представник «ФК Відкриття».

Крадіжка у Росгосстраху

У грудні 2017 року Михайло Задорнов, який очолив на початку цього року "ФК Відкриття" та раду директорів "Росдержстраху", в інтерв'ю "Комерсанту" розкритикував роботу колишнього менеджменту страховика. На його думку, в «Росдержстраху» панував «згори до низу» крадіжка і при унікальної позиціїна ринку він примудрився «в особі власників та менеджменту абсолютно нічого не зробити за десять років».

Колишній співвласник та президент групи «Росдержстрах» Данило Хачатуров в інтерв'ю «Відомостям» відповів на звинувачення у крадіжці. За його словами, вихідці з цієї самої «команди невміх», зокрема, сьогодні очолюють страхові напрямки в ЦБ, Ощадбанку та ВТБ. «У компанії жодної позикової копійки не було! А щоб вкрасти у самого себе, можна придумати набагато простий спосіб, ніж укласти на це 15 років життя та сотні мільярдів рублів вкладень, щоб побудувати компанію – лідера ринку у всіх видах страхування», – зауважив Хачатуров.

«Росгосстрах» перестав бути прибутковим у 2015 році, тоді збиток компанії становив 5 млрд рублів і відтоді лише зростав. За дев'ять місяців 2017 року (звітності за рік ще не було) збиток страховика склав 35,3 млрд. рублів, що на 60% перевищує аналогічний показник минулого року (22 млрд. рублів). «Росдержстрах» у 2018 році планує вибратися зі збитків. Для цього він закриє частину офісів і не відновлюватиме частку на ринку ОСАЦВ.

За даними агентства «Руспрес», СК «Росдержстрах» і керуюча компанія(УК) «Менеджмент-консалтинг» є міноритарними акціонерами ФМ «Майбутнє», що об'єднує недержавні пенсійні фонди(НВФ) Бориса Мінця. Ці дві компанії висували свого кандидата для обрання до ради директорів на позачергових зборах акціонерів ФГ «Майбутнє», але він не був включений до списку для голосування, оскільки термінів для подання пропозиції про кандидатуру не було дотримано.